多维度分析休闲食品发展趋势!行业、渠道、消费、竞争……

jinqijixie
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多维度分析休闲食品发展趋势!行业、渠道、消费、竞争……

帖子jinqijixie » 周一 9月 18, 2017 12:14 am















休闲食品是快速消费品的一类,是在人们闲暇、休息时所吃的食品。广义的休闲食品主要包括休闲卤制品、 糖果及蜜饯、面包、蛋糕及糕点、膨化食品、炒货和饼干。近几年来,随着我国居民收入水平的不断提高,休闲娱乐支出逐渐增多,我国休闲食品行业也在迅速发展。据数据显示,我国休闲食品行业的零售市场规模由 2010 年的 4014 亿元增长到 2015 年的 7355 亿元,年复合增长率达到 12.9%。2016 年休闲食品零售市场规模约为 8224 亿元,到 2020 年规模预计将达 到 12984 亿元,2016-2020 年年复合增长率预计可达到 12.1%。我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。分品类来看,糖果及蜜饯类产品占比最大,目前占整个休闲食品零售市场的约三分之一,膨化食品位居次 席。休闲卤制品起步较晚,规模虽小,但近几年发展快速,2010-2015 年复合增速达到 17.6%,未来也有着很大 的发展空间。随着我国居民消费水平的提高,消费者群体的日益年轻化,我国休闲食品逐渐向健康化、高端化升级。从 零售价格来看,我国近几年休闲食品零售价格呈逐年上涨的趋势,目前已超过 44 元/千克。2011-2016 年年复合增长率达到 3.88%。对比一些发达国家休闲食品的零售单价,我国价格还是处于较低水平。未来随着消费升级 的延续,以及人们消费水平的提高,休闲食品零售价格还将会保持上升趋势,休闲食品企业盈利能力将进一步提升。看行业产品口味受流行菜品影响,市场格局趋于分散 目前,整个休闲食品发展处于不平衡之势:饼干品类滑落,膨化食品种类翻新,烘焙类规模壮大,韩、日、欧式面包蛋糕创新迅速,各式坚果类制品正异军突起,进口休闲食品也进入了迅猛发展的阶段……总结来说,如今的休闲食品行业有着以下特点。休闲零食门店迅猛发展,渠道向着个性化变革这几年来,休闲零食门店发展迅速,不仅创新了渠道,还大大推动了各地休闲食品行业的发展。 休食门店的零食产品较为丰富,不仅客单价高,潜在顾客的转化率也很高,100-200平米左右的休闲零食店每日流水都在1万-2万之间,甚至超过2万。中西菜品口味,影响着休闲零食的品类与口味如今的休闲食品企业擅长从餐厅流行口味中寻找消费者的味蕾风向,从而推出独特口味的新品,如好丽友派清新抹茶味、乐事香芝一刻和香蔬一刻、上好佳宫保鸡丁薯片以及各种品牌的沾番茄酱、甜辣酱的薯条等。近年来,由菜肴转化而来的薯片口味丰富了乐事的产品线;产品创新也为百事公司在过去3年内带来了8%的净收入,获得了快速的业绩提升。 城市烘焙产业愈加发达,激发消费者购买需求流行于各地的烘焙饼屋深受台湾烘焙行业的影响,近两年高速发展。跨境电商和电商平台蓬勃发展,进口食品将迎来高速发展期。据美国食品工业协会预测,到2018年,中国将成为全球最大的进口食品消费国,届时中国大陆进口食品市场规模将高达4800亿人民币。进口食品行业正处在加速起步阶段,进口电商从板块上分有几个大类:①天猫、淘宝代表的平台,②京东、1号店、顺丰代表的垂直类平台 ,③海淘公司、网易考拉、海外代购,④独立垂直网站。工业化、规模化水平不断提高我们来分析这两种模式:外部并购模式:如亿滋(卡夫)收购达能、纳贝斯克以后,在中国大陆拥有6家大型饼干生产基地。内部扩增模式:如百事公司在华的食品业务已经发展壮大到6家食品生产厂(分布在北京、广东、上海、武汉等地)和7个可持续示范农场,其中武汉厂去年增资5000万美元,将产能扩充一倍,业绩可见一般。市场由集中逐渐向分散过渡在相对细分的市场上,国内品牌的表现可圈可点,二三线品牌利用创新的能力,具备破局升位的条件和基础。企业的战略定位非常重要,做好市场细分就等于找到了激烈市场竞争环境下的创新之路,细分的市场蛋糕可以逐渐做大,并形成自己独特的优势,增加竞争对手进入的壁垒。看渠道 零散型消费市场逐渐形成近几年来,不仅消费者购物观念愈来愈个性化,而且渠道也发生了改变。当今的渠道已是零敲碎打型,从一到多,形成了零散型消费市场。我们可以通过一些熟悉的品牌,看到当今渠道的变局。如德芙巧克力现代渠道不过占60%,康师傅现代渠道仅仅占比占14%,旺旺则不到11%。看消费代餐、休闲为两大方向,原料易取性决定纵深程度 随着消费者升级和渠道个性化的趋势,休闲零食升级更新空前活跃,整个行业规模急剧放大。据悉,如今线上休闲零食日均成交人数已经超过200万,并且还在持续高速增长。其增长的动力,主要来自于三类消费人群:高收入人群、年轻人群、移动电商消费人群,而这类人群的消费主要体现以下几个方面的特点:产品功能决定未来发展两大方向代餐功能方向:米、面为主要原料的烘培食品代餐概念逐渐被挖掘,很多烘焙产品被打造成早餐替代品,也可在会议间茶歇、旅游时食用。纯零食方向:土豆、海鲜及一些非常规原料生产出的零食概念将得以强化,如薯条、曲奇、涂层饼干、巧克力威化、薯片等。产品包装、口味是多数消费者的首选在口味基础上不断追求产品的附加值,成为企业诉求差异化产品的必然选择。家庭消费、旅游消费成为主要消费方向在家庭消费中,主流消费人群发生了变化,消费对象由儿童逐渐向更多人群发展,市场进一步细分,消费动机也发生变化,代餐型、休闲型消费成为了白领人群的零食消费的常态。而旅游消费则属于被动消费,传统特色休闲食品、进口食品因其在地域、工艺、口味等方面的独特性,赢得了旅游消费者的青睐。消费受餐饮文化发展影响巨大一是受西式餐饮文化影响:“欧式小面包”、“欧式蛋糕”都是将新鲜糕点工业化的经典案例,此外,休闲食品的口味变化很大一部分受西式餐饮影响,例如巧克力口味、提拉米苏味、蓝莓口味、芝士口味等在饼干、蛋糕、面包、膨化、点心等细分行业中大量应用。受到西式餐饮文化影响(如品下午茶、会议茶歇、生日派对等),西式类烘培新产品的推出将很容易得到市场认可,省却了市场培育的过程,比如牛角羊角面包、马卡龙等。二是受传统餐饮文化影响:如上好佳除了设计生产原味薯片之外,还延伸出十二种不同口味的产品,如洋葱口味、红烧牛肉味、咖喱牛肉味、羊肉口味和芥末口味。此外,格力高推出了猪骨麻辣烫味小饼,康师傅推出的黑胡椒牛排味酥,还有黑米蒸糕、金华酥饼等,都深受传统文化影响。 看竞争 多品牌策略、区域化生产布局为主流在当今的竞争态势下,众多休闲食品企业开始壮大自身实力,以差异化的优势,寻求最为合适的策略和布局。“多品牌策略”是主流企业业务扩张战略卡夫、达利、好丽友、旺旺等一线企业均为这种策略模式。 各主流企业在细分行业内相互卡位很多企业开始在细分品类中争取最有利的地位。区域化生产布局渐成主流很多一线实力企业都将重点放到了区域化市场上,进行循序渐进的市场布局。据悉,休闲食品总体市场正以年均16.70%复合增长以上的速度膨胀,年产值已达9050.18亿元(2014年),预计2019年可达到19925.28亿元。在当今的市场环境下,消费需求呈现多元化与个性化,休闲零食前景将更加明朗。

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